Quels que soient vos objectifs, votre âge et votre situation familiale, nous réalisons une analyse globale vous permettant de bâtir un patrimoine pérenne.
Définir vos besoins et projets pour mettre en place une stratégie patrimoniale qui vous ressemble.
La seule et unique méthode pour bâtir ou conforter votre patrimoine est de faire les choses dans l’ordre et de vous proposer les meilleures solutions par une approche globale en quatre étapes.
L’ECOUTE
Lors de notre premier entretien, nous allons prendre en compte votre situation, vos objectifs, les moyens à votre disposition et votre horizon de temps.
Nous recueillons tous les documents nécessaires afin de réaliser une étude patrimoniale sur mesure.
LA STRATEGIE
Nous sommes convaincus qu’il y a au moins autant de performance dans les choix et la stratégie que dans les solutions elles-mêmes. Par exemple, un investissement meublé aura parfois plus de sens qu’un investissement défiscalisant si nous comparons tous les flux. L’essentiel n’est pas dans les effets d’optique. L’essentiel, c’est l’état de votre patrimoine au début, et son évolution au terme. C’est pourquoi nous mesurons tous les impacts collatéraux de tel ou tel investissement afin de mieux vous conseiller.
LA MISE EN PLACE
De par notre indépendance et contrairement à une banque, nous avons accès à toutes les solutions du marché. Et mieux, nous n’avons pas d’intérêt à privilégier une solution plutôt qu’une autre, ce qui vous garantit des choix objectifs et cohérents. Nous disposons d’une équipe pluridisciplinaire afin de répondre à toutes vos attentes : avocat juridique et fiscaliste, expert-comptable, notaire,… Nous pourrons faire appel à leurs compétences pour répondre au mieux à vos demandes.
LE SUIVI
Chaque conseil, opération ou financement obtenu avec GFI vous garantit une qualité de service optimale avec le suivi dans le temps de chacune de ces opérations.
Nous vous apportons les conseils en placements financiers, le suivi des financements, l’aide à la déclaration fiscale, la veille juridique et l’adaptabilité de votre stratégie dans le temps en fonction de l’évolution de votre vie et de la législation.